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三、天然橡胶的供应
橡胶树生长需高温多雨的环境,在年平均气温26-32℃之间、年平均降雨量在2000mm 以上的热带地区栽培,因此其产地分布于南北纬10℃以内,多集中在东南亚地区。全世界有40多个国家种植天然橡胶,从地区分布观察主要集中产地是东南亚地区的泰国、印尼、马来西亚和中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家,以及尼日利亚等少数非洲国家。东南亚的产量占全球的80%左右。橡胶树一般可采集25-30 年。
世界上投产面积最大的国家是印尼,其次是泰国、中国、马来西亚,越南位居第四,越南是近今年投产面积增加最快的国家,具体国家投产面积情况见下图。
近年来主产胶国天然橡胶种植总面积
泰国、印尼、越南、中国、马来西亚、印度是世界上著名的产胶国,2016年六大产胶国总产量达到1044.38万吨,占世界总产量(1238.8万吨)的84.3%。泰国产量最大,以2016年为例,泰国天然橡胶产量为418.4万吨,占总产量的33.8%;印度尼西亚产量315.7万吨,占总产量25.5%;马来西亚产量为67.4万吨,占总产量5.4%;印度天然橡胶产量为62.2万吨,占总产量5.0%;越南天然橡胶产量为103.2万吨,占总产量8.3%;中国天然橡胶产量为77.4万吨,占总产量6.2%。
2016年主产胶国天然橡胶产量情况
近年来主产胶国产量情况(单位:千吨)
时间 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
泰国 | 3164 | 3252.0 | 3569.0 | 3778.0 | 4170.0 | 4323.0 | 4473.3 | 4184.4 |
印度尼西亚 | 2440 | 2735.0 | 2990.0 | 3012.0 | 3237.0 | 3153.2 | 3145.4 | 3157.4 |
马来西亚 | 857.0 | 939.20 | 996.2 | 922.8 | 826.5 | 668.6 | 722.3 | 673.9 |
印度 | 820.0 | 850.9 | 892.7 | 919.0 | 796.0 | 704.5 | 575.0 | 622.0 |
越南 | 723.7 | 751.7 | 789.3 | 877.1 | 946.9 | 953.7 | 1017.0 | 1032.1 |
中国 | 643.4 | 687.00 | 727.0 | 802.0 | 865.0 | 840.1 | 794.20 | 774.0 |
斯里兰卡 | 137.0 | 153.0 | 158.2 | 152.2 | 130.5 | 98.7 | 88.60 | 79.0 |
菲律宾 | 97.6 | 98.9 | 106.3 | 110.6 | 111.2 | 113.2 | 99.7 | 99.3 |
柬埔寨 | 34.5 | 42.2 | 51.3 | 64.5 | 85.2 | 97.1 | 126.8 | 145.2 |
为了更好的保护胶农的利益,保护市场供应,维持天然橡胶市场的平稳格局,主产胶国成立了天然橡胶生产协会。天然橡胶生产国协会(ANRPC:Association of Natural Rubber Producing countries)现在有11个成员国,按国家名称英文字母排列,它们分别是柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南。各成员国定期预测和修正国家的年度、月份天然橡胶生产、贸易和消费等数据,向天然橡胶生产国协会秘书处报告。
近年来ANPRC成员产销量及进出口量走势
(一)、中国
中国橡胶生产真正是从1952年,到今年已经整整60多年的历史。60多年以来,中国天然橡胶种植业的发展,经历了艰难与波折,整体上产量呈现稳步增加的态势,产量年份最低的是1952年当年产量仅有0.04万吨,这也是我国种植天然橡胶生产的元年,近年来产量在不断增加,2016年产量达到77.4万吨。经过半个多世纪的发展,中国的天然橡胶产业体系已经逐步形成。现在中国已经成为全球天然橡胶的最大消费国,同时也是世界上的主要生产国之一,截止2016年我国天然橡胶种植面积与产量均位于世界第四,天然橡胶产业已经成为国内海南、云南的主要支柱产业。
海南、云南、广东和福建是我国天然橡胶主产区,我国天胶生产主要由农垦胶及民营胶组成,农垦胶占70%的分额。海南农垦是中国最大的天然橡胶生产基地,为我国第二大天然橡胶生产基地。我国天然橡胶产量自产胶量无法满足需求,主要依赖进口及海外圈地种植。
中国天然橡胶产量、消费量、进口量及出口量(千吨)
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
产量 | 643.4 | 687.0 | 727.0 | 802.0 | 865.0 | 840.1 | 794.2 | 774.0 |
消费量 | 3040.0 | 3420.0 | 3602.0 | 3890.0 | 4270.0 | 4804.0 | 4680.0 | 4896.0 |
进口量 | 1591.0 | 2763.0 | 2848.0 | 3368.2 | 3849.0 | 4097.9 | 4101.5 | 4302.4 |
出口量 | 3.0 | 25.3 | 9.4 | 13.9 | 12.8 | 18.0 | 43.4 | 34.5 |
(二)、泰国
泰国做为全球最大的天然橡胶生产国,其产量一直保持在全球产量的30%左右,主要的五大厂生产商为洪曼丽、联谊、诗董、广垦、泰华。产量最大的4个府依次为素叻、洛坤、宋卡、董里。泰国橡胶产品主要有烟片胶、20号标准胶、5号恒粘标准胶和浓缩胶乳等。近年来泰国天然橡胶产量整体处于增长状态,泰国橡胶的内销市场较。蠖嘁览党隹,出口量占产量的90%左右。
泰国天然橡胶产量、消费量、进口量及出口量(千吨)
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
产量 | 3164.0 | 3252.0 | 3569.0 | 3778.0 | 4170.0 | 4323.0 | 4473.0 | 4184.0 |
消费量 | 399.0 | 459.0 | 487.0 | 505.0 | 521.0 | 541.0 | 600.6 | 649.9 |
进口量 | 3.17 | 6.7 | 4.4 | 3.60 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 2.4 |
出口量 | 2726.0 | 2866.0 | 2952.0 | 3121.0 | 3664.0 | 3770.0 | 3749.6 | 3805.4 |
(三)、马来西亚
目前天然橡胶的供应基本控制在泰国、印尼和马来西亚等少数国家手中。马来西亚是我国天然橡胶的第二大供应国(位于泰国之后)。20世纪初,马来西亚曾是世界天然橡胶的最大生产国,80年代产量达到顶峰,年产量高达160多万吨。90年代后,由于产业结构调整,改种棕榈作物,橡胶种植规模不断减。肯陆,截止2016年马来西亚天然橡胶产量为67.39万吨,位于世界第五位。马来西亚与印尼一样,主要是以生产标准胶为主,标准胶占88%,主要是SMR20与SMR10,乳胶占12%。近年来马来西亚对中国天然橡胶的出口呈现快速增长态势,在对美国、韩国、日本、英国等国出口橡胶份额不断下降的背景下,对中国出口的份额却在不断增加,成为中国第二大天然橡胶出口国。
马来西亚天然橡胶产量、消费量、进口量及出口量(千吨)
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
产量 | 857.0 | 939.2 | 996.2 | 922.8 | 826.5 | 668.6 | 722.3 | 673.9 |
消费量 | 469.6 | 477.5 | 421.0 | 458.8 | 447.4 | 458.5 | 483.7 | 503.6 |
进口量 | 738.9 | 678.2 | 667.4 | 871.5 | 1004.9 | 905.1 | 957.2 | 935.7 |
出口量 | 703.3 | 1270.8 | 1257.3 | 1344.3 | 1380.1 | 1216.0 | 1131.6 | 1052.8 |
(四)、印度尼西亚
近些年印度尼西亚天然橡胶产量稳步增长,2016年天然胶产量达315.74万吨,成为仅次于泰国的世界上第二大天然胶生产国。印尼天然橡胶种植是以私营为主。尽管印尼天然橡胶投产面积比泰国多,但由于单产较低,产量比泰国低。印尼全国15个省份是国家生产橡胶中心,其中有亚齐省、苏北省、廖省、占卑省、邦加-勿里洞省、明古鲁省、西加省以及东加省等。印尼天然橡胶主要以出口为主,主要出口到美国、日本、中国、拉美、新加坡、韩国、德国、加拿大,且多以TSR20牌号为主。
印尼天然橡胶产量、消费量、进口量及出口量(千吨)
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
产量 | 2440.0 | 2735.0 | 2990.0 | 3,012.0 | 3237.0 | 3153.2 | 3145.4 | 3157.4 |
消费量 | 426.0 | 438.0 | 474.0 | 548.0 | 579.5 | 580.0 | 541.0 | 608.1 |
进口量 | 12.8 | 17.2 | 16.4 | 27.1 | 24.5 | 27.3 | 32.7 | 39.9 |
出口量 | 1991.1 | 2373.9 | 2571.4 | 2531.4 | 2803.2 | 2689.9 | 2674.0 | 2603.3 |
(五)、越南
越南橡胶种植主要集中在东南部和中部高原地区。近年来越南天然橡胶产量不断增长,是世界天然橡胶生产国中增长速率最快的国家,1989年产胶量为7.1万t,至2000年剧增至26万t,截止2016年产量增加至103.2万吨。越南橡胶总公司是越南最大的橡胶生产商,越南种植橡胶主要用于出口,中国是越南最大的天然橡胶进口国。越南是一个天然橡胶的净出口国家,其不仅出口而且还从传统三大产胶国适当进口。越南天然橡胶出口的主要胶种是SVR3L,其次是SVR10和浓缩乳胶。
越南天然橡胶产量、消费量、进口量及出口量(千吨)
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
产量 | 723.7 | 751.70 | 789.3 | 877.10 | 946.9 | 953.7 | 1017.0 | 1032.1 |
消费量 | 399.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 154.0 | 157.3 | 176.0 | 194.0 |
进口量 | 144.2 | 127.1 | 155.2 | 302.0 | 270.0 | 252.6 | 300.0 | 390.3 |
出口量 | 731.4 | 782.2 | 816.4 | 1023.0 | 1074.0 | 1066.1 | 1137.8 | 1254.2 |
四、天然橡胶消费
天然橡胶下游需求是轮胎及橡胶制品,主要是轮胎,中国轮胎产业的发展对天然橡胶的需求起到至关重要的影响,天然橡胶需求量的迅猛增加,主要来源自轮胎产量的扩张,尤其是子午线轮胎的生产规模的不断扩大,是促成我国天然橡胶需求量增加的主要因素。
轮胎对于天然橡胶的扩张式的需求量近几年将天胶价格推向了新的高位区域,同时轮胎的需求源自中国汽车工业的发展,同时全球工业化国家不断向中国转移扩大轮胎产能,国际大型轮胎巨头纷纷将产能转移至发展中的中国市。壳笆澜10大轮胎制造商已经在我国投资建厂,中国外资企业半钢子午线轮胎已经占据全国同类产品的76%。加之,中国内资企业的快速增长产量,决定了中国对于轮胎生产的主要原材料橡胶的高需求。
轮胎外胎产量(万条)
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
橡胶轮胎外胎 | 77634.4 | 83209.1 | 89166.6 | 96503.6 | 111388.7 | 92515.4 | 94697.7 |
子午线轮胎外胎 | 36365.7 | 39316.4 | 46050.1 | 58375.8 | 63065.5 | 60748.1 | 68643.0 |
我国轮胎行业一方面满足内需,另外出口是重要的发展之路,中国轮胎的出口已经成为一种趋势,随着中国经济的发展,汽车工业继续向上推动,对于中国国内轮胎内需增长的良好预期也在不断加强。
轮胎的发展与汽车工业的发展息息相关,汽车工业的发展带动与之强相关的轮胎行业的发展,同时拉动天然橡胶的需求,汽车、轮胎、橡胶三者之间同时保持相应增长。
天然橡胶消费量最大的就是汽车工业(约占天然橡胶消费总量的70%),而汽车工业的发展带动轮胎制造业的进步。在非轮胎用胶中,汽车橡胶制品的耗胶量一直居首位。因此,汽车工业以及相关轮胎行业的发展情况将会影响天然橡胶的价格。尤其是汽车工业,它的发展情况直接关系到轮胎的产量,从而影响全球天然橡胶的需求和价格。